Cabinet de services financiers

Votre sécurité
financière, notre
priorité

Groupe Financier Formule vous accompagne dans la protection de ce qui compte le plus : votre famille, votre patrimoine et votre avenir.

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Ce que nous offrons

Des solutions pour chaque
étape de votre vie

Que vous débutiez dans la vie active ou planifiiez votre retraite, nous avons les outils et l'expertise pour vous protéger.

🛡️
Assurance vie
Protégez votre famille en cas de décès prématuré. Assurance temporaire ou permanente, selon votre situation et vos objectifs.
Temporaire Permanente Vie entière
🏥
Assurance invalidité
Maintenez votre revenu si une maladie ou un accident vous empêche de travailler. Le risque le plus sous-estimé en assurance de personnes.
Courte durée Longue durée Professionnelle
🌿
Assurance maladies graves
Recevez un capital forfaitaire si vous êtes diagnostiqué d'une maladie grave comme le cancer, une crise cardiaque ou un AVC. Concentrez-vous sur votre guérison.
Cancer Crise cardiaque AVC
📈
Épargne et retraite
REER, CELI, CELIAPP, REEE, REEI : maximisez vos avantages fiscaux et bâtissez un patrimoine solide.
REER CELI CELIAPP REEE REEI
🏡
Assurance hypothécaire
Protégez votre maison et vos proches. Une assurance vie personnelle est souvent plus avantageuse que celle offerte par votre banque.
Vie débiteur Invalidité Premier achat
👴
Planification successorale
Préparez la transmission de votre patrimoine. Assurance vie permanente, bénéficiaires désignés et planification financière pour assurer la sérénité de vos proches.
Succession Assurance permanente Bilan
Notre approche

Pourquoi choisir
Groupe Financier Formule

Un cabinet indépendant qui met vos intérêts avant tout.

Analyse personnalisée
Chaque client est unique. Nous analysons votre situation complète avant de recommander quoi que ce soit.
Cabinet indépendant
Groupe Financier Formule est un cabinet indépendant. Nos recommandations sont basées uniquement sur vos besoins.
Outils de simulation
Nos conseillers utilisent des outils de planification avancés pour modéliser votre retraite, vos épargnes et votre succession.
Relation à long terme
Nous suivons vos dossiers dans le temps. Votre situation évolue, vos protections aussi.
Comment ça fonctionne

Un processus simple
en 4 étapes

De la première rencontre à la mise en place de votre protection.

1
Consultation gratuite
On discute de votre situation, vos objectifs et vos préoccupations. Sans obligation, sans pression.
2
Analyse complète
Nous analysons vos besoins en protection, vos épargnes actuelles et vos objectifs de retraite.
3
Recommandations
Nous vous présentons des solutions personnalisées avec des simulations concrètes et comparatives.
4
Mise en place et suivi
On s'occupe de tout. Et on reste disponibles pour ajuster vos protections à mesure que votre vie évolue.

Prêt à protéger
ce qui compte vraiment?

Une conversation de 30 minutes peut faire toute la différence. Consultation gratuite et sans engagement.

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situation

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